PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) akhirnya resmi menerima pernyataan efektif Penawaran Umum Perdana (IPO) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Juli 2021 dengan menetapkan harga perdana di batas atas Rp. 850 /saham.
Perusahaan akan menawarkan total 25.765.504.800 Saham Biasa atas nama semua saham baru yang dikeluarkan dari portofolio Perusahaan, dengan nilai nominal Rs 50, mewakili hingga 25,0% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah penawaran.
Berdasarkan prospektus terakhir yang diterbitkan pada Selasa (27/7), saham tersebut ditawarkan kepada publik dengan harga penawaran Rp850 per saham, yang harus dibayar lunas pada saat penyerahan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS).
Dengan demikian, total nilai IPO saham ini adalah Rp. 21.900.679.080.000 atau sekitar Rs. 22 triliun. Sebelumnya, harga saham BUKA pada saat book construction berada di level Rs 750-850 per saham.
Kedua penjamin emisi tersebut adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT Buana Capital Sekuritas.
Sementara itu, ada 19 perusahaan penjamin emisi yang terdiri dari PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Investindo Nusantara Sekuritas.
Kemudian ada PT Lotus Andalan Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Philip Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas. Perusahaan lainnya antara lain PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT UBS Sekuritas Indonesia, PT Valbury Sekuritas Indonesia, PT Victoria Sekuritas Indonesia, PT Wanteg Sekuritas dan PT Yuanta Sekuritas Indonesia.
Tanggal efektif OJK adalah 26 Juli 2021 dan masa penawaran umum perdana dimulai hari ini 27 – Jumat 30 Juli 2021.
Tanggal penjatahan adalah 3 Agustus 2021, tanggal distribusi saham elektronik adalah 5 Agustus 2021, tanggal pemesanan kembali adalah 5 Agustus 2021, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia adalah 6 Agustus 2021.
Selain itu, Perseroan akan mengalokasikan 0,05% saham yang ditawarkan pada saat IPO kepada Employee Stock Allocation Program (ESA) atau 14.027.500, dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan harga IPO.
Perseroan akan menerbitkan opsi saham kepada MESOP (Management Employee Stock Options Scheme) sebanyak-banyaknya 4,91% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah order dieksekusi atau sebanyak-banyaknya 5.060.345.150 lembar saham.
